Sylqerexio

Unser Beratungs­ansatz im Überblick

Unsere Methodik basiert auf einer klar strukturierten Vorgehensweise: Zunächst erfassen wir Ihre individuelle Situation mit einem persönlichen Gespräch. Anschließend erfolgt eine detaillierte Analyse Ihrer Bedürfnisse und Ziele. Darauf aufbauend erstellen wir neutrale, nachvollziehbare Empfehlungen, vollständig produktunabhängig. Transparenz und ein analytischer Blickwinkel prägen jede Phase der Beratung. Sie erhalten nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen und werden kontinuierlich in den gesamten Prozess eingebunden. Unser Ziel ist es, durch verständliche Kommunikation und fachliche Integrität Orientierung zu geben – stets mit dem Fokus auf die Stärkung Ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit.

Unser Beratungsteam

Kompetenz und Erfahrung für Ihre finanzielle Entscheidungsfindung.

Jürgen Schneider

Jürgen Schneider

Finanzberater

Hamburg

Schwerpunkte

Bedarfsanalyse Marktbeobachtung Risikoeinschätzung Kundenkommunikation

Langjährige Erfahrung in der Analyse komplexer Finanzthemen und individuelle Beratung bei Sylqerexio.

Sabine Wagner

Sabine Wagner

Beratungsexpertin

München

Schwerpunkte

Analytische Praxis Nachhaltigkeit Transparenz Strategiebeurteilung

Verbindet analytisches Denken mit Einfühlungsvermögen und setzt auf transparente Kommunikation.

Viktor Maier

Viktor Maier

Berater

Berlin

Schwerpunkte

Markteinschätzung Kommunikation Empfehlungsfindung Kundenservice

Betreut Mandanten auf Augenhöhe und findet stets individuelle Lösungswege für verschiedene Zielgruppen.

Emily Kraus

Emily Kraus

Beraterin

Frankfurt

Schwerpunkte

Marktanalysen Informationsaufbereitung Bedarfsanalyse Transparenz

Fokus auf verständlicher Darstellung auch komplexer Sachverhalte sowie nachhaltigen Empfehlungen.

Strukturierte Beratung in vier Schritten

Unser Ablauf ist transparent, verständlich und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Jede Phase wird gemeinsam mit Ihnen ausgestaltet.

1

Erstgespräch und Zielklärung

Im persönlichen Dialog werden Ihre individuellen Ziele und der Hintergrund Ihrer Fragestellung ausführlich erfasst.

Ihre Situation bildet die Basis für alle weiteren Schritte.

2

Detaillierte Analyse

Wir identifizieren Chancen und mögliche Risiken – unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben und Vorlieben.

Eine produktneutrale Auswertung steht im Vordergrund.

3

Empfehlungsentwicklung

Auf Basis der Analyse erstellen wir nachvollziehbare, verständliche Empfehlungen für Ihre Entscheidungen.

Sie behalten stets die volle Entscheidungsfreiheit.

4

Besprechung und Begleitung

Gemeinsame Durchsprache der Ergebnisse und Klärung Ihrer offenen Fragen – jederzeit verständlich.

Wir stehen gern für Nachfragen zur Verfügung.

Vergleich der Beratungsleistungen

Leistungsmerkmal Sylqerexio Wettbewerber 1 Wettbewerber 2
Unabhängige Empfehlungen
Produktneutrale Beratung
Transparente Kommunikation
Individuelle Zielerfassung